中欧基金价值干将蓝小康以稳致胜 中欧红利优享A近三年总回报71.87%
发布时间：2023-04-24 17:31:29
公募基金2023年一季报披露密集披露，在近年来高波动的市场环境下，一些基金管理人通过均衡稳健的投资风格，在不同市场风格环境下取得持续优于基准和市场主流指数的业绩表现。一季报数据显示，由中欧价值干将蓝小康管理的中欧红利优享A近三年总回报71.87%，在银河证券统计的同类产品中位居前20%。
Wind数据显示，截至2023年一季度末，沪深300指数近三年累计上涨9.9%，振幅却高达62%，在此市场环境下，蓝小康管理的产品稳健优势凸显。一季报数据显示，截至2023年3月31日，其管理的中欧红利优享A近三年总回报71.87%，相对同期沪深300指数超额收益率超61%。从年度业绩来看，亦有较高胜率，震荡市中常会有较好表现，下跌市回撤控制较好，在以震荡为主的2021年和极具挑战的2022年，中欧红利优享A较沪深300分别取得32.83%、11.43%的超额收益。
基于稳健的投资风格和长期业绩表现，中欧红利优享备受机构资金青睐，基金定期报告显示，截至2022年12月末，中欧红利优享机构投资者占比达94.88%。
(资料图片)
对于宏观经济和后续市场走势，蓝小康在一季报中认为宏观经济将比市场预期要强。目前看地产销售、竣工、服务业、出行等方向在确定性恢复，出口方面，诸如钢铁等重化工业的出口比预期强。经济复苏需要有强度和持续性，才能够在全社会形成广泛的认同和激励。风险上，需要防备来自于美国的衰退以及金融系统的风险，而国内宏观经济目前在改善中，系统风险在下降。
投资层面，蓝小康进一步指出，考虑到美国的衰退是大概率，组合主要配置在内需相关产业链上。对于上游的配置，无论是基于进攻还是防守，高股息的油气煤资产能够战胜市场其他资产，也是价值风格投资经理非常重要的选择。对于稳增长产业链，继续看好建筑、重卡、挖掘机等行业。另外，大金融已经到了市场低位，未来有望贡献稳健的绝对收益。对于AI和中特估，都是未来中国经济增长非常重要的选择。
指数数据来源：Wind，截至2023/3/31。沪深300指数近3涨跌幅9.90%，2021年、2022年涨跌幅分别为-5.20%、-21.63%。
中欧红利优享A机构持有人数据来自基金年报，截至2022/12/31。
排名数据来源：银河证券，截至2023/3/31同期同类基金排名83/431，同类基金为灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)。
业绩数据来自基金定期报告，截至2023/3/31，2018-2022年业绩及基准表现分别为-21.66%/-14.89%、43.27%/17.48%、25.77%/7.24%、27.63%/7.58%、-10.20%/-12%，成立以来业绩及基准涨跌幅68.47%、6.71%。历任基金经理:卢博森20180419-20200529，曹名长20180419-20210210，蓝小康20180420-管理至今。本产品于2020/10修改投资范围，增加存托凭证为投资标的。详阅法律文件。本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本文来源：财经报道网
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